Januar var på mange måder gavmild ved investorerne i danske detailfonde. Kursudviklingen var positiv for samtlige fondskategorier i årets første måned, og den samlede formue i de danske detailfonde voksede med 3 procent. Det viser nye tal fra Finans Danmark.
”Efter et hårdt 2022, hvor alle aktivklasser gav negative afkast, vendte billedet 180 grader i januar. Afkastet i samtlige fondskategorier var positive, og det giver forhåbninger om et bedre investeringsår i 2023. Det er især kategorierne Aktier Emerging Markets, Aktier Fjernøsten og Aktier Kina, der er kommet godt fra land i år, hvilket bl.a. afspejler genåbningerne i Kina, ” siger investeringschef Kåre Valgreen, Investering & Opsparing i Finans Danmark.
De første måneder af året er sæson for udbetaling af udbytter til investorerne, hvor de udbyttebetalende fonde giver sidste års realiserede gevinster videre til investorerne i form af udbytter. Imens 2022 bød på usædvanlige store udbytter, var de samlede udbytter i januar 2023 på mere beskedne 3,7 mia. kr.
Selvom januar har budt på positive afkast, har investorerne fortsat netto solgt beviser for næsten 2 mia. kr. i de danske detailfonde.
Månedens highlights:
- Formuen i de danske detailfonde steg med 3 pct. i januar.
- Alle kategorier af investeringsfonde havde positive formuevægtede afkast i spændet 0,6 til 8,8 pct. i januar. Månedens højdespringere var kategorierne Aktier Kina og Aktier Emerging Markets med formuevægtede afkast på henholdsvis 8,8 og 7,5 pct.
- De laveste afkast sås i kategorierne Obligationer Korte Danske og Obligationer Øvrige Danske, hvor afkastet var henholdsvis 0,6 og 1,1 pct.
- Kigger man på de seneste tolv måneder er det årlige afkast negativt i alle fondskategorier.
- I januar har der været et nettosalg af fonde på næsten 2 mia. kr. Investorerne har frasolgt både aktie-og obligationsfonde samt blandede fonde i mindre grad.
- Der er i januar blevet udbetalt 3,7 mia. kr. i udbytter.
